== SAGINAW, MI MI VISTA, MI VISTA DEL Equipo

Liderazgo

Mark McCallum

CFP®, MBA
Socio de administración, Asesor de Wealth

Asesores de Wealth

David J. ABBS

CFP®, CFS
CARLE Wieland
Dennis Norwood

Carly J. Wieland

CFP®, CHFC®
Asesor de patrimonio

Chris Conmy

AWMA®
Socio, Asesor de Wealth

Lisa Thuer || 302

Partner, Wealth Advisor

Mark Anleitner

CFP®
Socio, Asesor de Wealth

Gregory Worcester

CFP®
Socio, Asesor de Wealth

Jill Gosz || ib. Asesor

CFP®
Partner, Wealth Advisor

Craig Anderson

Socio, Asesor de Wealth

James Carano

CFP®
Senior Wealth Advisor

Dennis Norwood

CFP®, CPWA®
Partner, Wealth Advisor

Connor Butler

Asesor de patrimonio

John Kozuch

CFP® || 396
Partner, Wealth Advisor

ALEC KOZUCH

CFP®
Partner, Wealth Advisor

Client Services

Sarah J. Tyrrell

Gerente de Relaciones y Operaciones Senior

Stefanie Carano Shulman

Relaciones y operaciones Asociado

Alyssia Lee

Senior Relations and Operations Manager

Jonquay Armon

Gerente de Relaciones y Operaciones Senior

Mary Nugent

Manager de relaciones y operaciones

Paula Martinez

CLTC® fue
Senior Relation and Operations Manager || 489

Team Members

Andrea M. Bethune

Director de las Primeras Impresiones

Operaciones

Tracey Siewin

Manager de relaciones y operaciones

Inversiones

Ryan Detrick

CMT®
CHEECE MARKET MARKET Estrategista

Jessica Golson

CIPM
Vicepresidente senior, inversiones y comercio

Sonu Varghese

Ph.D.
Vice President, Global Macro Strategist

Mike Lawrence

CFA®
Portfolio Manager

Grant Engelbart

CFA®, CAIA®
Vicepresidente, Estrategia de inversión

Barry Gilberct

CFA®, Ph.D.
Vicepresidente, Estrategista de asignación de activos

Departamento de Investigación

Kevin Zlomke

Director de la negociación

TODD Knott

Trader senior || 629

Drew Reisdorff

Senior Trader

Matthew (Matt) Smith

Trader senior

Kaleigh Sanders

Sr. Especialista, Operaciones comerciales

Jordan Pieper

Especialista de comercio

Equipo de soluciones avanzadas

Matt Lewis

CLU®, CLTC®
Vicepresidente, Insurance

Mike Valenti

CPA, CFP®
Vicepresidente, Tax & Financial Planning

Scott Berryman

Director, Soluciones de confianza

Patrick Carter

CPA
Planner de impuestos senior

Beth Schanou

JD || 730
Senior Wealth Planner

Michael Barczak

CFA
VP, Planes de jubilación - Inversiones

Tom Fridrich

JD, CLU, CHFC®
Director, Planificación de la Wealth

Jon Fuller || 765

Manager, Brokerage Solutions

Jody Jackson

Coordinador, AST

Josh Ream

Sr. Specialist, Internal Insurance

Michael Gruidel

CFP®
Wealth Planner

Ryan Egolf

EA
Senior Tax Planner

Tom Mullen

Senior Tax Planner