Nuestra historia
En 2023, Shobe Financial Group se unió a las fuerzas con Wealth para crear un grupo financiero con 80 años combinados de experiencia en los clientes en servicio. Tanto Shobe Financial Group como Carson Wealth comenzaron a hacer negocios en 1983 y ambas compañías tienen años de experiencia valiosa y han sido testigos de innumerables cambios en la industria de servicios financieros. Nuestro conocimiento y recursos combinados nos preparan para proporcionar una guía de gestión de patrimonio que se elabore cuidadosamente para los objetivos únicos de cada cliente en mente.
Nuestra historia como Shobe Financial Group
En 1983, Edward Shobe se propuso crear un negocio para ayudar a las personas a seguir sus objetivos de vida a través de las relaciones de alto nivel, a largo plazo. Quería construir un equipo de profesionales financieros comprometidos que compartan este objetivo de ayudar a las personas a perseguir sus objetivos de vida. From this vision The Shobe Financial Group was born.
“Our founding principles were built on taking care of people – from clients to our team- it’s the foundation of what we do,” says Ed Shobe.
Jason Windham and Susan Shobe-Windham, Ed’s son-in-law and daughter, joined in 1998. The following year the business moved into its current headquarters in One Oak Square.
2007 marcó un año significativo cuando Jason comenzó su mandato como presidente, mientras que Ed se convirtió en presidente. Juntos, Ed y Jason han seguido avanzando los objetivos originales al:
- Desarrollo y mejora de herramientas y procesos propietarios para brindar servicios personalizados consistentes a cada cliente a través de relaciones a largo plazo y de alta confianza.
- Solidificación de una carrera de carrera, incluidos un programa de pasantías para los estudiantes de finanzas, para continuar con los profesionales mentores y construyendo nuestro equipo a nuestro mejor servicio. Apoyar los mejores intereses de cada cliente como si fueran nuestros propios es parte de nuestra cultura. Ha sido así desde 1983 y continuará en los años venideros.
Building each other up as a team and supporting every client’s best interests as if they were our own is a part of our culture. It’s been this way since 1983 and will continue for years to come.
Nuestros servicios
Planificación financiera para cada capítulo de su vida
Puede perseguir los objetivos que conoce hoy, y aquellos que decidirá en su camino de la vida, con una guía para llevarlo. No hay dos familias iguales, y a lo largo de las etapas de la vida, sus necesidades cambiarán. Shobe Financial Group personaliza su servicio para satisfacer sus necesidades.
- Planificación integral
Con una planificación integral, somos un recurso constante. Envolvemos nuestros brazos en todos los aspectos de su vida financiera para desarrollar, implementar y mantener un plan cohesivo para ayudarlo a perseguir sus objetivos. Shobe Financial Group proporciona la hoja de ruta y los recursos para satisfacer sus necesidades de gestión de patrimonio y planificación financiera, y lo guía de manera proactiva a través del proceso.
- Planificación de jubilación
Tu riqueza es tu base. Representa lo que has construido y hacia dónde te diriges en el futuro. Shobe Financial Group lo ayuda a desarrollar sus recursos mientras trabaja, y usa sus recursos de manera efectiva cuando está retirado. Con nuestros profesionales financieros que planean su jubilación, su futuro está en manos en las que puede confiar.
- Planificación empresarial
Para propietarios de empresas y prácticas profesionales, ofrecemos orientación para planificar, tomar decisiones e identificar las vías financieras para perseguir sus objetivos. Nuestros servicios de consultoría comercial lo ayudarán a determinar las estrategias más apropiadas para administrar sus impuestos y exposición a la responsabilidad, mientras lo ayudan a maximizar el potencial. Ofrecemos asesoramiento, recursos y estrategias para perseguir sus objetivos.
- Planificación de inversiones
Simple o complejo, planificamos y administramos sus inversiones en torno a sus objetivos a corto y largo plazo. Creamos una ruta que alinee sus objetivos y la tolerancia al riesgo para optimizar y preservar los activos. Cuando confía en su estrategia de inversión para nuestros profesionales, sus objetivos reciben la guía y la atención cuidadosa que merecen.
Nuestro proceso
Todos los servicios de nuestros servicios de planificación financiera están diseñados para ayudarlo a construir un mejor futuro financiero. En Shobe Financial Group, ponemos nuestros más de 150 años de experiencia colectiva en busca de sus objetivos financieros únicos. Nuestro equipo de siete profesionales certificados de Financial Planner ™ junto con nuestros profesionales experimentados de servicio al cliente ayudan a las personas y sus familias a diseñar un camino de acuerdo con un conjunto de pasos intencional específico. Guiado por nuestros procesos, nuestros asesores le ofrecen un extenso menú de servicios que son específicos de sus necesidades.
Nuestro proceso
Visión y Objetivos
porque creemos que la construcción de relaciones es paramás para construir un plan financiero a su futuro financiero, comenzamos por aprender sobre usted, su familia y/o su empresa. Preguntas:
We start this process by asking four key questions:
- ¿Cuáles son sus sueños y objetivos?
- ¿Cómo va a alcanzar esos objetivos?
- ¿Dónde está en su viaje para realizar esos sueños?
- ¿Su plan financiero actual está reflejado su visión? Áreas donde los servicios de planificación financiera pueden ayudarlo a perseguir sus ambiciones financieras. Una vez que entendemos su visión y objetivos, igualamos sus objetivos, intereses y valores con nuestra experiencia y recursos en profundidad. En este paso, profundizamos para identificar oportunidades para perseguir sus hitos financieros y comenzar a desarrollar un mapa para llevarlo allí.
OUR PROCESS
Discovery
Through discovery, our experienced professionals identify areas where financial planning services can help you pursue your financial ambitions. Once we understand your vision and goals, we match your goals, interests and values with our expertise and in-depth resources. In this step we dig deeper to pinpoint opportunities to pursue your financial milestones and start to develop a map to get you there.
Nuestro proceso
Análisis
Con una comprensión de sus objetivos y sus actuales circunstancias financieras, nuestros asesores identificarán áreas de oportunidad para perseguir y áreas de débil para planear. Con esta información, se hacen recomendaciones. Las recomendaciones personalizadas incluirán estrategias, estructuras, procedimientos y productos para mejorar su posición.
Nuestro proceso
Recomendaciones
En esta fase de nuestro proceso, construimos una estrategia personalizada para perseguir sus objetivos financieros. El resultado es un plan financiero completo con recomendaciones y un resumen de acciones. Nos reuniremos con usted para revisar el plan completo con usted, responder preguntas y determinar los próximos pasos.
Más allá de proporcionar recomendaciones, trabajamos de manera proactiva con usted para ayudarlo, rastrear su progreso y ajustar su plan para cumplir con los cambios o desafíos.
Nuestro proceso
Implementación y revisión
Una vez confirmamos el camino, establecimos el plan en movimiento. Trabajamos juntos para revisar y revisar su plan regularmente a medida que cambian sus objetivos y circunstancias. Su plan para sus objetivos es de hoja perenne.
Sus asesores te guían y ayudan de manera proactiva, proporcionando recursos adicionales donde sea necesario.
Además, proporcionamos herramientas para ayudarlo. Los profesionales de Shobe Financial Group le proporcionan esta agenda de temas, plazos y artículos de acción personalizados, todos en busca de sus objetivos.
La estrategia de ecualización de jubilación del Grupo Financiero de Shobe ™ (referenciado como REST TM= tu vida mientras está en el camino hacia sus objetivos personales. Nuestros asesores consideran lo que necesita para cumplir con sus objetivos de estilo de vida de jubilación, analizar su enfoque de inversión y ahorro personal y establecer una estrategia a largo plazo para ayudarlo a llegar a donde quiere ir. helps you make decisions that work for your life while on the path to your personal goals. Our advisors consider what you need to meet your retirement lifestyle goals, analyze your personal investment and savings approach and establish a long-term strategy to help get you where you want to go.
