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Forbes Best-in State Wealth Advisor: otorgado a Paul West (2018, 2021). La clasificación de Forbes de los mejores asesores de riqueza en el estado, desarrollado por Shook Research, se basa en un algoritmo de datos cualitativos, califica a miles de asesores de riqueza con un mínimo de experiencia de siete años y tendencias de ingresos similares a factores, activos bajo gestión, registros de cumplimiento, experiencia de la industria y mejores prácticas aprendidas a través de las entrevistas telefónicas y en las entrevistas en persona. El rendimiento de la cartera no es un criterio debido a diferentes objetivos del cliente y falta de datos auditados. Ni Forbes ni Shook reciben una tarifa a cambio de clasificaciones. Resumen de la investigación a partir de 37,725 nominaciones recibidas, basadas en los umbrales –15,854 invitados a completar la encuesta en línea-13,114 entrevistas telefónicas-2,085 entrevistas en persona en la ubicación del asesor y 619 entrevistas basadas en la web. Iconos e innovadores de inversión: otorgado a Omani Carson (2016): los íconos de noticias de inversión y los ganadores del premio innovadores fueron seleccionados en función de la definición amplia de aquellos que han concebido nuevas ideas y herramientas que han impulsado la industria hacia adelante. El listado en esta publicación no es una garantía de éxito futuro de la inversión. Este reconocimiento no debe interpretarse como un respaldo del asesor por ningún cliente. El destinatario no proporcionó directa o indirectamente por la participación o en relación con la obtención o el uso de la calificación o el premio de terceros. Interior del Salón de la Fama de la revista Barron - Omani Carson, 20 de octubre de 2014. Los asesores incluidos en el Salón de la Fama incluyen a aquellos que recibieron el ranking de los 100 asesores independientes principales del Barron desde el inicio de la lista. Las clasificaciones de Barron se basan en datos proporcionados por más de 4,000 de los asesores más productivos del país. Factores incluidos en las clasificaciones: activos bajo administración, ingresos producidos para la empresa, registro regulatorio, calidad de la práctica y trabajo filantrópico. El rendimiento de la inversión no es un componente explícito porque no todos los asesores han auditado los resultados y porque las cifras de rendimiento a menudo están más influenciadas por la tolerancia al riesgo de los clientes que por las habilidades de selección de inversiones de un asesor.

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