Carson Group, una de las firmas de tecnología y servicios financieros de más rápido crecimiento en el país, hoy anunció que ha recibido una inversión estratégica de Bain Capital || ° 372 , valuing the business over $1 billion. La inversión, junto con el compromiso de proporcionar capital de crecimiento adicional, ayudará a la compañía a apoyar su continuo crecimiento, desarrollo de tecnología y expansión mediante la adquisición. Carson Group continuará operando bajo su actual equipo de liderazgo ejecutivo, dirigido por el fundador y director ejecutivo Omani Carson, quien seguirá siendo el propietario mayoritario.
fundado en 1983 por Carson y la sede en Omaha, Nebraska, Carson Group serves financial advisors and investors through its three businesses — Wealth Carson, Carson Coaching, y Carson Partners. Carson Group ha creado un ecosistema dedicado a ayudar a los asesores financieros a desatar todo el potencial de sus empresas al proporcionar marketing, cumplimiento, tecnología, estrategias de inversión, planificación de la sucesión, apoyo de M&A y coaching. Actualmente, la compañía administra más de $ 17 mil millones en activos y atiende a más de 37,000 familias entre su red de asesores de 110 oficinas asociadas, incluidas 30 ubicaciones de Wealth de Carson.
"Nuestra amplia búsqueda de un socio estratégico durante los últimos meses nos dio una oportunidad increíble para explorar el valor y nuestro inversor a nuestro inversión para que la misión sea la misión para ser la misión más fiduciaria para ser el Consejo Financial para ser el Configuración de la Media. nos enseñó cuán posicionados estamos, cómo podríamos agregar un valor exponencial a nuestros asesores y, por extensión, aprovechar nuestras capacidades colectivas para construir una experiencia de cliente que se sienta a la vanguardia de la industria de servicios financieros ", dijo Carson. “Estamos agradecidos con Long Ridge para su asociación durante estos últimos cinco años de crecimiento y desarrollo. Esperando este emocionante punto de inflexión, Bain Capital es el ajuste ideal para nosotros, cultural y estratégicamente. Queríamos un socio de inversión que traiga un profundo conocimiento y recursos operativos para ayudar a promover nuestros esfuerzos y garantizar que continuemos ofreciendo una propuesta de valor convincente a nuestros asesores y sus clientes. I can’t think of anything more exciting than finding a partner like Bain Capital who shares our enthusiasm and drive for building a 100-year company.”
Bain Capital has a long history of investing in and partnering with founders and management teams to accelerate the growth of companies. The firm’s financial services and fintech investments have included Acorns, Applied Systems, AvidXchange, Billtrust, Corvus Insurance, esure Group, FleetCor Technologies, Nets, Nexi, Passport, Sigfig, SquareTrade, Vertafore y WorldPay.
"La familia de empresas Carson Group es muy respetada por su enfoque de crecimiento, libro de jugadas de entrenamiento y plataforma de tecnología diferenciada, y continúan prosperando debido a la visión de la compañía y la dedicación inesperada para ayudar a los asesores de los asesores verdaderos", de dichado || ° 398. RobinsonJeff Robinson, un director gerente de Bain Capital. Capital.Cristian Jitianu, a Principal at Bain Capital.
"En un mercado muy grande y altamente fragmentado, Carson Group se destaca con una propuesta de valor diferenciada para asesores y clientes, y estamos entusiasmados de ayudar a acelerar el crecimiento y construir aún más una plataforma estratégica que reestera el futuro de los asesoramiento financiero", dijo OLOF BERGQVIST || GoN 405 a Managing Director at Bain Capital.
Carson Group is consistently recognized as one of the leading RIAs and wealth management firms in the industry and a Best Places to Work for Financial Advisers. In 2020, Carson Group was included in the Inc. 5000 list of America’s fastest-growing private companies for the fourth consecutive year and was ranked #135 on the 2021 Inc. 5000 Regional list for the Midwest.
In conjunction with the transaction, Bain Capital purchased the equity interests from Long Ridge Equity Partners, que dirigió una inversión minoritaria en la compañía en 2016.
Moelis & Company LLC actuó como asesor financiero exclusivo, y Quarles & Brady LLP sirvió como asesor legal de Carson Group. Asesor de contabilidad e impuestos a Bain Capital.
