Carson Wealth se está expandiendo hacia el este con la adición de dos nuevas oficinas en Hanover, New Hampshire y Chester, Vermont. La medida se produce como parte de una asociación estratégica con Fisher Financial Advisors, que ahora será renombrado a Carson Wealth. Estas serán las primeras ubicaciones de la riqueza de Carson en ambos estados, que exhiben el compromiso de la empresa de extender su alcance e impacto.
Tim Fisher, director gerente y asesor de patrimonio de los asesores financieros de Fisher, expresó su entusiasmo sobre la asociación, "Carson será instrumental en la experiencia del cliente. A medida que avanzamos. A medida que avanzamos, se ha convertido en un experto adicional, y los recursos de Carson pueden ayudar a los recursos. de cubos para nosotros, como la gestión de la cartera y la planificación de impuestos y patrimonio. Agregó: "La planificación de la sucesión también fue una consideración primordial para nosotros. Queríamos no solo mantener nuestro crecimiento, sino continuar expandiéndose. Asociarse con Carson significa que estamos planeando activamente el futuro de nuestra empresa y nuestros clientes. El apoyo de Carson será instrumental en permitirnos agregar a los asesores adicionales a nuestro equipo. clientes. ”
The firm is also led by Managing Director and Wealth Advisor, Nate Fisher, Tim’s son, who has played a vital role in planning for the firm’s future growth. He added, “Succession planning was also a paramount consideration for us. We wanted not only to sustain our growth, but to continue expanding. Partnering with Carson means we are actively planning for the future of our firm and our clients. Carson’s support will be instrumental in allowing us to add additional advisors seamlessly to our team. It’s not just about growth; it’s about ensuring the longevity and success of our firm and the continued satisfaction of our valued clients.”
Esta última asociación destaca aún más el compromiso de Carson de proporcionar a los asesores una plataforma que permita un crecimiento sustancial al tiempo que mantiene un enfoque en la excelencia en el servicio del cliente.
Vicepresidente de fusiones y adquisiciones de Carson Group, Michael Belluominini enfatizó aún más el compromiso con el crecimiento y la excelencia en el servicio que define a ambas organizaciones, "nuestro objetivo es proporcionar a los asesores financieros de Fisher y a sus clientes, con el compromiso y la experiencia necesaria para el éxito sostenido. Este acuerdo no es solo para agregar ubicaciones; se trata de avanzar en el estándar de la industria. servicio. "Esperamos asociarnos con Tim y Nate, contribuyendo al éxito continuo de Fisher Financial Advisors y darles la bienvenida a nuestra creciente comunidad de asesores".
This marks Carson Group’s first deal of 2024, solidifying its reputation as a rapidly expanding force in the financial services industry.“We are committed to providing advisors with the resources they need to thrive both now and, in the future,” said Burt White, Managing Partner, and Chief Strategy Officer at Carson Group. “We look forward to partnering with Tim and Nate, contributing to the continued success of Fisher Financial Advisors and welcoming them into our growing advisor community.”
Las transiciones FP sirvieron como asesor de M&A para asesores financieros de Fisher en la transacción. 50 ubicaciones de riqueza de Carson. Para obtener más información, visite
Carson currently manages $32 billion* in assets and serves more than 49,000 families among its advisory network of 150+ partner offices, including more than 50 Carson Wealth locations. For more information, visit inglesco.lat.
*Aum combinado de CWM, LLC y NWCM, Llc.
