Carson Wealth anunció la expansión de su presencia de Montana a través de una asociación estratégica con True North Financial basado en Billings, ahora conocido como Wealth de Carson | Verdadero Norte Financiero. Esta colaboración establece la segunda ubicación de Carson Billings. El equipo de seis personas, liderado por el socio gerente, el asesor de patrimonio, Ty Vogele y los asesores de patrimonio David Guenthner, CEPA ® Y Ryan Wittman, AIF ®, gestiona más de $ 400 millones en activos.
This partnership enhances Carson Wealth’s presence in Montana while equipping the True North Financial team with the resources needed to better serve their clients. True North will now have access to Carson’s comprehensive ecosystem, including cutting-edge investment strategies, advanced tax planning, and sophisticated estate planning resources.
"La asociación con Carson Wealth fue un cambio de juego para nosotros. Como asesores, a menudo nos encontramos con demasiados sombreros", dijo Ty Vogele, socio gerente y asesor de Wealth. "Estábamos luchando con el equilibrio de las necesidades de los clientes, el crecimiento de las empresas y las demandas cotidianas. Ahora, tenemos los recursos y el apoyo para profundizar las relaciones con los clientes y explorar soluciones innovadoras de planificación financiera. Creemos que esta asociación impulsará nuestra práctica al siguiente nivel". || NavorL. Los clientes.
Michael Belluomini, SVP of Mergers & Acquisitions, commented, “Ty and his team exemplify the entrepreneurial spirit and dedication that independent advisors bring to their clients. Their decision to join us reflects their commitment to enhancing client service and expanding their capabilities. We are excited about the expertise and innovative approaches they bring to the table, which will undoubtedly enrich our advisor community and elevate the experience for all clients.”
A medida que los asesores independientes buscan formas eficientes de escalar sus prácticas y mejorar las ofertas de servicios, el modelo de Carson ofrece recursos de grandes empresas al tiempo que permite a los asesores mantener relaciones personales cercanas con sus clientes. True North Los clientes continuarán trabajando con su equipo existente, asegurando la continuidad en el servicio y las relaciones.
"Estamos encantados de dar la bienvenida al verdadero equipo de North a la comunidad de Carson", dijo Burt White, CEO de Carson Group. "Su experiencia comprobada y su profunda comprensión del mercado de Montana mejorará en gran medida nuestra capacidad colectiva para atender a los clientes. Esta asociación permite a los asesores de True North enfocarse aún más intensamente en las relaciones con los clientes. Estamos entusiasmados de experimentar su contribución a nuestra misión compartida". Ubicaciones.
Carson Group currently manages $38 billion** in assets and serves more than 50,000 client families among its advisory network of 150+ partner offices, including more than 50 Carson Wealth locations.
