Carson Wealth announces the addition of its 13th wholly-owned office with a new location in Elkhorn, Neb., just outside of the firm’s headquarters in Omaha.
The three-person team, managing more than $163M in assets*, will be led by Managing Directors and Asesores de riqueza, David Carroll y Jon Springer junto con la gerente de servicios al cliente, Jessica Fricke. Cada miembro aporta una gran cantidad de experiencia y una dedicación para poner las necesidades de los clientes primero, alineándose a la perfección con la misión y el compromiso de Carson de proporcionar experiencias excepcionales del cliente.
Esta expansión destaca el compromiso de Carson Wealth para entregar servicios excepcionales de gestión de la dura. Herramientas necesarias para servir mejor a nuestros clientes ”, explicó Jon Springer, director gerente y asesor de riqueza. "La flexibilidad mejorada y las oportunidades de inversión ampliadas nos permiten adaptar las estrategias con precisión a las necesidades únicas de nuestros clientes, mientras que el acceso a un banco más profundo de profesionales experimentados garantiza que podamos ofrecer soluciones integrales y una guía calificada en todas las facetas de la gestión de la riqueza. Estamos entusiasmados con las posibilidades de que esta asociación, lo que nos permite elevar nuestro servicio e impulsar un mayor valor para nuestros clientes". Encantado de unir fuerzas con un equipo que comparta nuestro compromiso inquebrantable para priorizar las necesidades de los clientes y entregar soluciones financieras personalizadas ", comentó David Carroll, director gerente y asesor de riqueza. "Juntos, estamos listos para hacer una diferencia significativa en la vida de nuestros clientes, guiándolos hacia la libertad financiera".
“In joining Carson Wealth, we were drawn to the unparalleled resources and support the firm offers, providing us with the tools necessary to better serve our clients,” explained Jon Springer, Managing Director and Wealth Advisor. “The enhanced flexibility and expanded investment opportunities allow us to tailor strategies precisely to our clients’ unique needs, while the access to a deeper bench of experienced professionals ensures we can deliver comprehensive solutions and skilled guidance across all facets of wealth management. We are excited about the possibilities this partnership brings, enabling us to elevate our service and drive greater value for our clients.”
“As we embark on this new chapter, I’m thrilled to join forces with a team that shares our unwavering commitment to prioritizing clients’ needs and delivering personalized financial solutions,” remarked David Carroll, Managing Director and Wealth Advisor. “Together, we are poised to make a meaningful difference in the lives of our clients, guiding them towards financial freedom.”
Con un compromiso compartido de poner a los clientes primero y una alineación cultural con la misión de Carson, David, Jon y Jessica encarnan los valores que impulsan el éxito dentro de la organización. Su proximidad a la sede de la firma garantiza una colaboración y un apoyo sin problemas para los clientes.
"Estamos encantados de dar la bienvenida a David, Jon y Jessica a la familia Carson como parte de nuestra huella de Omaha en expansión", dijo Gregg Johnson, director nacional de ventas, Carson Group. "Su dedicación a los valores centrados en el cliente y su alineación con nuestra misión los convierten en adiciones invaluables a nuestro equipo. Confiamos en que su experiencia mejorará aún más el servicio y experiencias excepcionales que ofrecemos a nuestros clientes".
Carson Group actualmente administra $ 34 mil millones ** en activos y atiende a más de 49,000 familias entre su red de asesoramiento de 150+ Oficinas de Asuntos, incluyendo más de 50 costumbres. Para obtener más información, visite http: //www.carsongroup.com/.
*Combinación de CWM, LLC y Broker-Dealer Activos bajo nuestros Asesores. || ° ° 391
**Combined AUM of CWM, LLC and NWCM, LLC
