Carson Wealth Hoy anunció su adquisición de tres ubicaciones de Carson Wealth en Hagerstown, Maryland, Atlanta, Georgia y Johnson City, Tennessee. La medida expande la huella de Carson Wealth en el este, fortaleciendo la posición de la empresa en el mercado de gestión de patrimonio.
Liderado por el director gerente, socio y asesor de riqueza, Scott Ford RFC ®, la firma de planificación financiera de servicio financiero se enfoca en los emprendedores y los ascensos de $ 840 millones en los asignes de asignaciones. Anteriormente, Carson era dueño de una participación minoritaria en la empresa.
"Este movimiento ayuda a solidificar nuestro compromiso con los clientes y las familias a las que servimos, incluso mucho después de que ya no pueda liderar la empresa", dijo Scott Ford. "La transición de estas ubicaciones para ser de propiedad absoluta nos permite mejorar la forma en que servimos a nuestros clientes. Nuestras decisiones siempre se guían por lo que es lo mejor para nuestros clientes, y este cambio pondrá a nuestro equipo y a nuestros clientes en una posición aún más fuerte en el futuro". || nave 380
Ford has had a rich history of growth and M&A success with Carson, first as a Carson Coaching member for nearly a decade. Then, in 2012, when Carson first launched its partner network, Ford was the very first partner to join. Through that partnership, Ford has grown significantly, growing to three locations in three states and a team of more than 30 advisors and operations stakeholders.
"El modelo de negocio de Carson está diseñado para apoyar el crecimiento y las necesidades operativas de asesores financieros de varias maneras", explicó Burt White, CEO de Carson Group. "Pero quizás uno de los aspectos más poderosos es nuestra capacidad para facilitar los planes de sucesión suaves, donde un asesor puede pasar con confianza las riendas a la próxima generación mientras saben que sus clientes continuarán recibiendo el más alto nivel de atención y servicio".
White continuó: "Esta asociación entre Carson y el equipo de Scott Ford tiene un tremendo potencial. Crea un verdadero escenario de ganar-ganar que beneficia a todos los involucrados: los asesores, el personal y, lo más importante, los clientes a los que sirven". clientes.
In a time when only 37% of advisors have a succession plan in place, the acquisition will ensure business continuity for Ford’s teams and clients.
"Carson ha sido un socio invaluable para ayudarnos a crecer y servir a nuestros clientes al más alto nivel en los últimos 20 años, primero como miembro de coaching y ahora como un socio de riqueza de Carson de propiedad total", dijo Ford. "Su compromiso de proporcionar asesores como yo con recursos líderes en la industria, tecnología y soporte de gestión de prácticas ha sido fundamental en nuestro éxito. Estoy entusiasmado con las oportunidades que este nuevo capítulo desbloqueará a medida que continuamos mejorando la experiencia para nuestros clientes".
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