Carson Wealth Anunció la asociación de la firma de gestión de patrimonio, riqueza integrada basada en el parque de Overland Park. El acuerdo proporcionará a la empresa capacidades mejoradas para servir mejor a los clientes y hacer crecer su práctica de gestión de patrimonio, que actualmente tiene $ 400 millones en activos bajo administración, y atiende a más de 250 familias en 30 estados.
Jack Lindsey comenzó una riqueza integrada en 1984, con una visión de crear una empresa financiera de clientes de cliente, dedicado a proporcionar un servicio profesional con un toque personalizado. En las últimas cuatro décadas, esos mismos principios han sido la fuerza impulsora del crecimiento de la empresa.
Hoy, el equipo de seis personas está compuesto por asesores de patrimonio, Craig Splan CFP, la bandeja Wiltse y Bill Day y el personal operativo Katie Hampton, Kim Roberts y Vincent CFP Long, todos los cuales continuarán los clientes de la ubicación de la firma del parque de la empresa. Comenzó a buscar un socio que pudiera ayudarnos a llevarnos al siguiente nivel de crecimiento como empresa, estábamos buscando en nuestro propio patio trasero ”, dijo Wiltse. “Then we met with the Carson team and were blown away by what they had to offer. Not only were they growth focused, but they were way ahead of anyone else in their technology offerings. We saw that they had everything that was needed to take a firm like ours from $400 million to $1 billion.”
“When we first started looking for a partner that could help take us to the next level of growth as a firm, we were looking in our own backyard,” said Wiltse. “Then we met with the Carson team and were blown away by what they had to offer. Not only were they growth focused, but they were way ahead of anyone else in their technology offerings. We saw that they had everything that was needed to take a firm like ours from $400 million to $1 billion.”
With enhanced resources and expanded capacity, the team will have more time to focus on what matters most – spending time with and advising clientes.
"Asociaciones como esta a menudo son una buena opción para los asesores que han construido un negocio exitoso, pero que desean tener acceso a recursos adicionales para impulsar el crecimiento", dijo Jamie Hopkins, socio gerente de Wealth Solutions en Carson Group. "Con este acuerdo de capital, la riqueza integrada podrá aprovechar el ecosistema de Carson de tecnología de vanguardia y ofertas de inversiones para proporcionar una experiencia de cliente superior, así como tener acceso a un equipo ampliado y un conjunto de recursos que les permitirán funcionar de manera más eficiente y continuar creciendo".
Otro conductor clave en la decisión del equipo de trabajar con Carson fue encontrar un socio que estuviera culturalmente alineado.
"Esta asociación con la riqueza integrada se llevó a cabo debido a nuestra fuerte alineación cultural y nuestra misión compartida de primer cliente", dijo Alex Rodawig, socio gerente de Carson Wealth Management. "Estamos entusiasmados de dar la bienvenida al equipo de riqueza integrado y saber que esta asociación ayudará a fortalecer su empresa y permitirles continuar atendiendo a sus clientes en los próximos años".
El acuerdo, que incluye una participación de capital en la empresa, también incluirá un cambio de marca de la empresa a Carson Wealth.
Wiltse agregó. "Si bien nuestro nombre puede cambiar a Carson Wealth, no cambiará quiénes somos o cómo trabajamos con nuestros clientes. Nuestro equipo seguirá siendo el mismo y nuestros clientes pueden esperar la misma experiencia de servicio completo que han llegado a conocer y apreciar".
Echelon Socios servidos como asesor de M&A a la riqueza integrada en la transacción de la transacción. Ubicación de la riqueza en Kansas.
This location will be the 46th Carson Wealth location in the U.S. and the first Carson Wealth location in Kansas.
