Paul West y Michael David de Wealth Carson Han sido reconocidos en la lista de asesores de Wealth Best-in State 2023. Este prestigioso galardón reconoce a asesores financieros sobresalientes que han demostrado excelencia en su campo y están comprometidos a brindar un servicio excepcional a sus clientes.
"Es un honor ser reconocido por Forbes como uno de los mejores asesores de riqueza en el estado para 2023", dijo Paul West, socio gerente, Carson Wealth. "Nuestro equipo se compromete a proporcionar soluciones personalizadas de planificación financiera y gestión de inversiones a nuestros clientes, y este reconocimiento es un testimonio de nuestra dedicación y trabajo duro".
Michael David AIF ò, Director, Socio y Wealth Wealth para la industria de los Asesores de la Industria, ". Reconocido en esta lista refuerza nuestro compromiso de proporcionar a nuestros clientes un servicio y asesoramiento excepcionales que pueden ayudarlos a lograr sus objetivos financieros ".
La clasificación de Forbes de los principales asesores de patrimonio de Estados Unidos y los mejores asesores de riqueza en el estado, desarrollado por SHOOK Research, se basa en un algoritmo de Criterio de Teléfono, virtual, virtual, virtual, virtual, virtual, virtual, virtual, virtual, virtual, virtual, virtual, virtual, virtual, virtual, virtual, y se haya basado en un algoritmo de Criterio, virtual, virtual, virtual, virtual, virtual, y sea basado en un algorithm. Entrevistas y datos cuantitativos, como tendencias de ingresos y activos, bajo administración. El algoritmo además pesa factores como modelos de servicio, registros de cumplimiento y experiencia en la industria, y se centra en aquellos que abarcan las mejores prácticas en su enfoque para trabajar con los clientes. Todos los asesores que se consideran tienen un mínimo de siete años de experiencia. El rendimiento de la cartera no es un criterio debido a diferentes objetivos del cliente y falta de datos auditados.
Los 7,321 asesores en la lista de asesores de patrimonio de Forbes/Shook Best in State tienen un historial de éxito con el tiempo, administrando colectivamente casi $ 11 billones en activos. Ver la lista completa de la lista completacomplete list de los mejores asesores de riqueza en el estado.
"Estamos increíblemente orgullosos de Paul y Michael por ser reconocidos en la lista de asesores de riqueza de Forbes en el estado", dijo Omani Carson, fundador y CEO de Carson Wealth. "Su incansable dedicación para hacer lo mejor para nuestros clientes, y su mentalidad innovadora para encontrar nuevas formas de satisfacer las complejas necesidades de nuestra creciente base de clientes realmente separarlos del resto. Nos sentimos honrados de tenerlos como parte de nuestro equipo y esperamos su éxito continuo en el futuro".
