The Shobe Financial Group, una planificación financiera de servicio completo y gestión de patrimonio en Baton Rouge, Louisiana anunció que se está fusionando con la firma de servicios financieros basados en Omaha, Carson Wealth=. || ople. por socio y presidente, Ed Shobe, CFP
The 16-person team will continue to be led by partner and chairman, Ed Shobe, CFP ®, CLU ® Y PRESIDENTE Y PRESIDENTE JASON WINDHAM, CFP ®, CLU || opil CHFC®, ChFC ®, CIMA ®, AIF ®. El equipo eligió alinearse con Carson por varias razones, pero Key pudo establecer un plan de sucesión que proporcionará continuidad a la empresa y sus clientes.
"Como una oficina de Wealth de Carson, tendremos acceso a recursos ampliados y podemos centrarnos en lo que hacemos mejor: ayudar a las familias y las empresas a perseguir los objetivos de sus vidas a través de las buenas decisiones financieras", dice Jason Windham. "No tomamos esta decisión a la ligera: esta fusión ha sido durante más de un año en proceso, y después de una cuidadosa consideración y diligencia debida sabemos que nuestra decisión de unirse a Carson Wealth es lo que es en el mejor interés de nuestros clientes y nuestros equipos". Los recursos y la capacidad ampliados permitirán a su equipo hacer lo que mejor hagan, cuidar a sus clientes.
For The Shobe Financial Group, working with Carson as a succession solution made perfect sense. The expanded resources and capacity will allow their team to do what they do best, take care of their clients.
“Hay dos tipos de asesores que están más dibujados para Carson. Hay aquellos que tienen una mentalidad de crecimiento y que desean aprovechar nuestro negocio comercial para que puedan enfocarse en sus clientes. Y hay otros, como Ed y Jason, que pasan a nosotros porque han creado un negocio familiar multigeneracional y que quieren crecer, y que también desean crecer, y que desean que nos aseguren, y siguen creciendo, y que desean que sigan siendo un futuro multigeneracional y que quieran para crecer, y que quieren crecer, y que desean que nos aseguren, y que desean que nos aseguran un futuro multigeneracional y que desean. Para su firma y sus clientes ", dijo Jamie Hopkins, socio gerente de Wealth Solutions for Carson Wealth. "Sabemos la confianza que se necesita para construir ese tipo de empresa y estamos contentos de que podamos proporcionar capacidades y apoyo mejorados para Ed, Jason y Team para que puedan continuar enfocándose en ayudar a sus clientes ahora y en el futuro".
El equipo de Shobe pudo trabajar con Carson porque las dos compañías estaban bien alineadas culturalmente y compartían una filosofía de cliente primero.
Ed Shobe agregó: “El fundador y CEO de Carson, Omani Carson, comenzó su firma el mismo año, abrimos nuestras puertas en 1983. Ambos compartimos un profundo deseo de ayudar a los clientes y encontramos su libertad a través de la libertad de la libertad y el fortalecimiento. ofrendas y es un paso importante en nuestro plan de 100 años. Más de 190 oficinas ubicadas en 37 estados. Para obtener más información, visite
The Baton Rouge location will be the seventh fully integrated Carson Wealth office in the U.S.
Carson Group currently manages $21 billion in assets and serves more than 45,000 families through its advisory network of more than 460 advisors in 190+ offices located in 37 states. For more information, visit www.carsongroup.com.
