. La búsqueda de la verdadera riqueza comienza con un marco para el éxito. No importa su definición de verdadera riqueza, estaremos allí en cada paso del camino. Nuestro proceso probado nos ayuda a conocerlo: sus pasiones, objetivos, necesidades y deseos. A partir de ahí, desarrollamos un plan financiero personalizado que se adapta y cambia a medida que avanza su vida.
Your pursuit of true wealth begins with a framework for success. No matter your definition of true wealth, we will be there every step of the way. Our Proven Process helps us get to know you – your passions, goals, needs and wants. From there, we develop a customized financial plan that adapts and changes as your life progresses.
Interpretación
-
Introducción
-
Discovery & Visioning
-
Documento de buceo profundo
-
Propuesta personalizada
-
Implementación del plan
CARIENTA CONTINACIÓN
Interpretado
Introducción
Las cosas impactantes están en movimiento desde el momento en que programes tu consulta. Te combinaremos con un asesor que tiene un propósito: para ayudarlo a encontrar su libertad.
INTERRACIÓN
Discovery & Visioning
Su asesor se tomará el tiempo para conocerlo a usted y a su situación única. No trabajará con alguien que solo lo vea como un número: su asesor comprenderá lo que le hace funcionar y cómo se ve la libertad para usted.
INTROBAJE
Documento de inmersión profunda
Una mirada completa a su vida y finanzas ayudará a revelar dónde están sus prioridades y qué cambios se pueden hacer para que se cierre a su versión de su versión de de de su versión de de su versión de de su versión de de su visión de de Libertad.
INTERRACIÓN
Propuesta personalizada
Después de comprender cada activo financiero y no financiero en su vida, creamos un plan de riqueza personalizado: un plan que servirá como el mapa de ruta hacia sus objetivos.
plan personalizado. Su plan se monitorea y se ajusta constantemente a medida que los cambios de la vida para ayudar a garantizar que su camino hacia la libertad se mantenga claro y sin obstrucciones.
Plan Implementation
The process doesn’t end with the creation of your personalized plan. Your plan is consistently monitored and adjusted as life changes to help ensure your path to freedom stays clear and unobstructed.
Cuidado continuo
30 días de check-in
Puede estar tan involucrado en su plan de riqueza como desea gracias a la experiencia del cliente. El portal le permite acceder a todas sus cuentas en un solo lugar, por lo que puede ver fácilmente su plan y rastrear su progreso.
Atención continua
90 días de check-in
Una vez que su plan de riqueza está en movimiento, nos comunicamos después de 90 días para verificar sus objetivos, evaluar su plan y que su dinero funcione con su mejor interés. Tener un plan es un comienzo, pero ayudamos a garantizar que el plan esté en movimiento y permanezca en movimiento.
Atención continua
Check-in anual
Jubilación anticipada? ¿Vacaciones europeas? No importa cuál sea su idea de "verdadera riqueza", nos reuniremos con usted anualmente para desarrollar un plan de riqueza personalizado para ayudarlo a perseguir sus objetivos.