PORTFOLIO MANAGEMENT
Gestión de riesgos

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Seguro y gestión de riesgos de alto patrimonio neto

Nuestro equipo de especialistas de seguros identifica riesgos que podrían afectar enormemente su situación financiera. Si bien es importante concentrarse en lo que puede ir bien con su situación, también es crucial considerar cómo puede verse afectado negativamente sin protecciones en su lugar. Cost effectively transferring risk to the deeper pockets of an insurance company may be prudent to minimize the financial damage of a catastrophic, unanticipated event.

Some of the ways we utilize insurance in the financial planning process include:

  • Life: Considers income replacement as well as business succession funding and estate planning through a vehicle which may be income tax and estate tax free, if structured correctamente.
  • Discapacidad: protege sus ingresos en caso de que su incapacidad para trabajar antes de la libertad financiera.
  • Atención a largo plazo: brinda apoyo financiero para actividades de la vida diaria (ADL) en atención de respiración, atención diaria de adultos, atención en el hogar, vida asistida como cuidado en el hogar de ancianos. En 15 minutos podemos conocerlo, su situación, objetivos y necesidades, luego conectarlo con un asesor comprometido a ayudarlo a buscar una verdadera riqueza.